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수록곡

Side 1
1.Down Hearted Blues
2.Gulf Coast Blues
3.Aggravatin' Papa
4.Beale Street Papa
5.Baby Won't You Please Come Home
6.Oh Daddy(You Won't Have No Mama At All)
7.Tain't Nobody's Bizn If I Do
8.Keeps On A-Rainin'(Papa, He Can't Make No Time)

Side 2
1.Mama's Got The Blues
2.Outside Of That
3.Bleeding Hearted Blues
4.Lady Luck Blues
5.Yodling Blues
6.Midnight Blues
7.If You Don't, I Know Who Will
8.Nobody in Town Can Bake A Sweet Jelly Roll Like Mine

Side 3
1.See If I'll Care
2.Baby Have Pity On Me
3.On Revival Day(A Rhythmic Spiritual)
4.Moan, You Mourners
5.Hustlin' Dan
6.Black Mountain Blues
7.In The House Blues
8.Long Old Road

Side 4
1.Blue Blue
2.Shipwreck Blues
3.Need A Little Sugar In My Bowl
4.Safety Mama
5.Do Your Duty
6.Gimme A Pigfoot
7.Take Me For A Buggy Ride
8.Down In The Dumps